Archiv Marktuntersuchung

Marktuntersuchung Eisenbahnen 2022 (Berichtsjahr 2021)

Der Schienenpersonenverkehr war im Jahr 2021 insbesondere in den Wintermonaten von Einbrüchen bei der Verkehrsnachfrage infolge der Covid-19-Pandemie geprägt. So betrug die Verkehrsnachfrage nur rund ein Viertel bis ein Drittel der Nachfrage vor der Pandemie. Der Schienengüterverkehr war 2021 nicht mehr von der Corona-Pandemie betroffen, die Tonnenkilometer konnten um mehr als 13 Prozent gesteigert werden.

Wie bereits in den vergangenen Jahren zuvor, veröffentlicht die Bundesnetzagentur in der Publikation "Marktuntersuchung Eisenbahnen 2022" die Ergebnisse und Analysen aus der für das Berichtsjahr 2021 durchgeführten Markterhebung.

Die Eisenbahnverkehrsunternehmen mit bestellten Verkehren wurden durch den ÖPNV-Rettungsschirm gestützt. Die Trassenpreisförderung verbesserte die wirtschaftliche Situation für die Eisenbahnverkehrsunternehmen im Schienengüterverkehr und im Schienenpersonenfernverkehr. Trotz der Unterstützungsleistungen zeigt der Gesamtmarkt im Jahr 2021 ein negatives Jahresergebnis.

Marktuntersuchung Eisenbahnen 2022 (4. Sonderausgabe)

Marktentwicklungen im 1. Halbjahr 2022 unter den Bedingungen der Covid-19-Pandemie

Im 1.Halbjahr 2022 waren Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Schienenpersonenverkehr immer noch spürbar. Die Verkehrsleistung im Schienenpersonen-Nahverkehr verblieb rund 20 Prozent, die Verkehrsleistung im Schienenpersonen-Fernverkehr rund 10 Prozent unterhalb des Vor-Corona-Niveaus aus 2019. Im Fernverkehr bauten sowohl DB Fernverkehr als auch Wettbewerber ihre Verkehre aus. Im Nahverkehr trug insbesondere die Einführung des 9-Euro-Tickets im Juni 2021 zu einer deutlichen Nachfragesteigerung bei.

Die Verkehrsleistungen im Schienen-Güterverkehr lagen im 1.Halbjahr 2022 oberhalb der Vergleichshalbjahre 2019 und 2021. Ausgehend vom erreichten Höchstwert aus dem Vorjahr konnte die Betriebsleistung auf dem Schienennetz auf Halbjahresbasis um weitere 3 Prozent gesteigert werden.

Wirtschaftliche pandemiebedingte Schäden sieht die Bundesnetzagentur im 1. Halbjahr 2022 nur noch für die Eisenbahnverkehrsunternehmen des Schienenpersonen-Fernverkehrs, in Höhe von rund 300 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2022 wird bei gleichbleibender Entwicklung von keinem weiteren Zusatzverlust im Eisenbahnmarkt mehr ausgegangen.

Marktuntersuchung Eisenbahnen 2022 (3. Sonderausgabe)

Marktentwicklungen im Gesamtjahr 2021 unter den Bedingungen der Covid-19-Pandemie

Im Jahr 2021 konnten die erbrachten Trassenkilometer in allen drei Verkehrsdiensten gesteigert werden und erreichten mit 1,140 Milliarden Trassenkilometern einen neuen Höchstwert.

Der Schienenpersonen-Nahverkehr verlor in 2021 aufgrund der anhaltend niedrigen Nachfrage weitere 9 Prozent an Personenkilometern gegenüber dem Vorjahr. Der Schienenpersonenfernverkehr verharrte trotz leichter Steigerung um 7 Prozent auf einem Niveau von 44 Prozent unterhalb des Vor-Corona-Niveaus aus 2019. Mit der Wiederaufnahme der Verkehre der Wettbewerber im Fernverkehr sowie dem Ausbau der Verbindungen der DB Fernverkehr AG zur Jahresmitte 2021 stieg die Nachfrage langsam wieder an.

Die Einflussfaktoren auf den Schienengüterverkehr verlagerten sich im Jahr 2021 weg von der Pandemie zu anderen Herausforderungen, wie erhöhter Baustellentätigkeit im Netz oder den Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland. Mit einer Steigerung der Verkehrsleistung um 8 Prozent erholte sich der Schienengüterverkehr deutlich gegenüber dem Vorjahr und übertraf auch das Vor-Corona-Niveau aus 2019 bereits um 3 Prozent. Treiber der Entwicklung waren insbesondere die nichtbundeseigenen Güterbahnen. Sie konnten ihren Marktanteil bei 55 Prozent stabilisieren.

Die wirtschaftlichen pandemiebedingten Schäden waren im Jahr 2021 etwas geringer als im Jahr 2020. Trotz der Trassenpreisförderung liegen sie im hohen dreistelligen Millionenbereich und betreffen hauptsächlich die Eisenbahnverkehrsunternehmen des Schienenpersonenfernverkehrs.

Weiter steigende Umsätze waren im Jahr 2019 bei den Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu verzeichnen. Der Umsatz bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen stieg auf 22,0 Mrd. Euro, bei den Eisenbahninfrastrukturunternehmen auf 6,8 Mrd. Euro an. Zu diesen Ergebnissen kommt die Marktuntersuchung Eisenbahnen 2020 (PDF / 7 MB) . Wie bereits in den vergangenen Jahren, veröffentlicht die Bundesnetzagentur in der Publikation "Marktuntersuchung Eisenbahnen 2020" Ergebnisse und Analysen aus der für das Berichtsjahr 2019 durchgeführten Markterhebung.

Im Schienengüterverkehr konnten die Wettbewerber ihren Marktanteil an der erbrachten Verkehrsleistung von 52 Prozent im Jahr 2018 auf 54 Prozent im Jahr 2019 erhöhen. Durch den Markteintritt von Flixtrain und die Übernahme der Nachtzugverkehre von der Deutschen Bahn durch die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) stieg der Wettbewerberanteil im Schienenpersonenfernverkehr auf ca. vier Prozent an. Eine Steigerung der Verkehrsleistung war im Schienenpersonennahverkehr und im Schienenpersonenfernverkehr zu verzeichnen. Die Betriebsleistung auf öffentlichen Schienenwegen stieg von 1,115 Mrd. Trassenkilometern im Jahr 2018 auf 1,122 Mrd. Trassenkilometer im Jahr 2019.

Der Bericht enthält zudem Ergebnisse einer Erhebung zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Eisenbahnmarkt im ersten Halbjahr 2020. Den stärksten Umsatzrückgang mussten die Unternehmen im Schienenpersonenfernverkehr hinnehmen. Nachfrageschwächster Monat war der April 2020. Für das zweite Halbjahr 2020 wurde eine Abschätzung anhand einer Szenarioanalyse vorgenommen.

Die Fragebogen der Markterhebung stehen als Excel-Dokumente zum Download zur Verfügung.
Fragebogen für Eisenbahnverkehrsunternehmen und Eisenbahninfrastrukturunternehmen (xlsx / 1 MB)
Fragebogen für Aufgabenträger (xlsx / 273 KB)

Eine weiterhin steigende Verkehrsleistung und steigende Umsätze konnten im Jahr 2017 bei den Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfrastrukturunternehmen beobachtet werden. Der Umsatz bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen stieg auf 20,7 Mrd. Euro, bei den Eisenbahninfrastrukturunternehmen auf 6,4 Mrd. Euro an. Zu diesen Ergebnissen kommt die Marktuntersuchung Eisenbahnen 2018 (PDF / 8 MB) . Wie bereits in den vergangen Jahren, veröffentlicht die Bundesnetzagentur hier die Ergebnisse und Analysen aus der für das Berichtsjahr 2017 durchgeführten Markterhebung.

Im Schienengüterverkehr konnten die Wettbewerber ihren Marktanteil an der erbrachten Verkehrsleistung von 46 Prozent im Jahr 2016 weiter auf jetzt 47 Prozent erhöhen. Im Schienenpersonennahverkehr und Schienenpersonenfernverkehr stagnierte der Wettbewerberanteil. Die Verkehrsleistung steigerte sich in allen Verkehrsdiensten im Vergleich zum Vorjahr erneut. Die Betriebsleistung auf öffentlichen Schienenwegen stieg von 1,098 Mrd. Trassenkilometern in 2016 auf 1,104 Mrd. Trassenkilometer in 2017.

Die Fragebogen der Markterhebung stehen als Excel-Dokumente zum Download zur Verfügung.
Fragebogen für Eisenbahnverkehrsunternehmen, Eisenbahninfrastrukturunternehmen und Werksbahnen (xlsx / 1 MB)
Fragebogen für Aufgabenträger (xlsx / 638 KB)

Mehr Verkehr auf der Schiene: Eine wachsende Verkehrsleistung konnte im Jahr 2015 bei allen Verkehrsdiensten beobachtet werden. Im Schienengüterverkehr und im Schienenpersonennahverkehr wurden neue Höchstwerte erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt die Marktuntersuchung Eisenbahnen 2016, die ab sofort auf der Internetseite der Bundesnetzagentur zum Download zur Verfügung steht. Wie bereits im Jahr zuvor, veröffentlicht die Bundesnetzagentur in der Publikation "Marktuntersuchung Eisenbahnen 2016" Ergebnisse und Analysen aus der für das Jahr 2015 durchgeführten Markterhebung.

Der Umsatz der Unternehmen im Eisenbahnmarkt stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht von 19,0 auf einen neuen Höchstwert von 19,2 Mrd. Euro. Dieser Anstieg resultiert aus Umsatzzuwächsen im Schienenpersonennahverkehr und im Schienengüterverkehr, wohingegen der Umsatz des Schienenpersonenfernverkehrs leicht zurückgegangen ist. Die Eisenbahninfrastrukturunternehmen erzielten im Jahr 2015 insgesamt sechs Mrd. Euro Erlöse aus Nutzungsentgelten. Dies entspricht einer Steigerung von 3,4 Prozent. Für das Jahr 2015 zeigt sich, dass 67 Prozent der Eisenbahnverkehrsunternehmen ein positives Betriebsergebnis aufweisen.

Im Schienengüterverkehr konnten die Wettbewerber ihren Marktanteil an der erbrachten Transportleistung von 36 Prozent im Jahr 2014 auf nunmehr 41 Prozent erhöhen. Auch im Schienenpersonennahverkehr stieg der Wettbewerberanteil von 19 Prozent auf 22 Prozent weiter an. Im Schienenpersonenfernverkehr liegt der Wettbewerberanteil dagegen weiterhin unter einem Prozent. Die Betriebsleistung auf öffentlichen Schienenwegen erreichte einen neuen Höchstwert und stieg von 1,064 Mrd. Trassenkilometern in 2014 auf 1,078 Mrd. Trassenkilometer in 2015.

Die Entgelte, die für die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur anfallen, repräsentieren einen bedeutenden Anteil der Gesamtkosten eines Eisenbahnverkehrsunternehmens. Sie sind im Jahr 2015 weiter gestiegen. Insgesamt mussten die Schienengüterverkehrsunternehmen rund 17 Prozent ihres Umsatzes, die Schienenpersonenfernverkehrsunternehmen rund 25 Prozent des Umsatzes und die Schienenpersonennahverkehrsunternehmen circa 39 Prozent ihres Umsatzes für Infrastrukturentgelte aufbringen.

Marktuntersuchung Eisenbahnen 2016 (PDF / 5 MB)

Der Fragebogen der Markterhebung steht als MS-Excel - Dokument zum Download zur Verfügung.

Fragebogen zum Eisenbahnmarkt (xlsx / 824 KB)

Bei wachsender Verkehrsnachfrage ist der Umsatz im Eisenbahnsektor im Jahr 2013 auf eine neue Rekordmarke angestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt die Marktuntersuchung Eisenbahnen 2014, die ab sofort auf der Internetseite der Bundesnetzagentur zum Download zur Verfügung steht. Wie bereits im Jahr zuvor veröffentlicht die Bundesnetzagentur in der Publikation "Marktuntersuchung Eisenbahnen 2014" Ergebnisse und Analysen aus der für das Jahr 2013 durchgeführten Markterhebung. Dabei zeigt sich, dass im Jahr 2013 die meisten Eisenbahnverkehrsunternehmen ein positives Betriebsergebnis aufwiesen.

Die Umsätze im gesamten Eisenbahnverkehrsmarkt sind um 0,5 Prozent angestiegen. Dieser Anstieg resultiert aus Umsatzzuwächsen im Schienenpersonennahverkehr und im Schienengüterverkehr, wohingegen im Schienenpersonenfernverkehr der Umsatz leicht gesunken ist. Die Infrastrukturbetreiber erzielten 2013 insgesamt 5,6 Mrd. Euro Erlöse aus Nutzungsentgelten (+ 2 Prozent).

Im Schienengüterverkehr konnten die Wettbewerber ihren Marktanteil an der erbrachten Transportleistung von 30 Prozent im Jahr 2013 auf nunmehr 33 Prozent erhöhen. Im Schienenpersonennahverkehr stieg deren Anteil auf 19 Prozent. Im Schienenpersonenfernverkehr liegt der Wettbewerberanteil dagegen weiterhin signifikant unter einem Prozent. Die Betriebsleistung auf öffentlichen Schienenwegen sank von 1,06 Mrd. Trassenkilometern im Jahr 2012 leicht auf 1,05 Mrd. Trassenkilometer im Jahr 2013.

Die für die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur anfallenden Entgelte, die einen bedeutenden Anteil der Gesamtkosten eines Eisenbahnverkehrsunternehmens repräsentieren, sind im Jahr 2013 erneut angestiegen. Insgesamt mussten die Schienengüterverkehrsunternehmen rund 18 Prozent ihres Umsatzes, die Schienenpersonenfernverkehrsunternehmen rund 23 Prozent des Umsatzes und die Schienenpersonennahverkehrsunternehmen circa 37 Prozent ihres Umsatzes für Infrastrukturentgelte aufbringen.

Marktuntersuchung Eisenbahnen 2014 (pdf / 4 MB)

Der Fragebogen der Markterhebung steht als MS-Excel - Dokument zum Download zur Verfügung.

Fragebogen zum Eisenbahnmarkt (xlsx / 736 KB)

Von der fortgesetzt positiven Wirtschaftslage im Jahr 2011 haben die deutschen Eisenbahnunternehmen profitiert. Zu diesem Ergebnis kommt die Marktuntersuchung Eisenbahnen 2012, die ab sofort auf der Internetseite der Bundesnetzagentur zum Download zur Verfügung steht. In der Publikation "Marktuntersuchung Eisenbahnen 2012" veröffentlicht die Bundesnetzagentur erstmals Ergebnisse und Analysen aus der im Jahr 2012 durchgeführten Markterhebung.

Die Umsätze im Eisenbahnverkehrsmarkt sind um fünf Prozent angestiegen, wobei der Schienengüterverkehr das größte Umsatzplus (+ 12 Prozent) erzielte. Aber auch der Schienenpersonenverkehr verzeichnete Zuwächse. Das Wachstum des Eisenbahnverkehrs schlägt sich auch infrastrukturseitig nieder. Der Umsatz aus Nutzungsentgelten für die Eisenbahninfrastruktur betrug 2011 insgesamt 5,4 Mrd. Euro.

Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung sind im Jahr 2011 in allen Verkehrssegmenten angestiegen. Auch hier wurden die höchsten Zuwächse im Schienengüterverkehr gemessen.

Im Schienengüterverkehr konnten die Wettbewerber ihren Marktanteil an der erbrachten Transportleistung auf nunmehr 26 Prozent (+ 1 Prozent) erhöhen. Im Schienenpersonennahverkehr stieg der Anteil auf 14 Prozent (+ 2 Prozent). Im Schienenpersonenfernverkehr liegt der Wettbewerberanteil dagegen weiterhin bei unter einem Prozent. Die Betriebsleistung auf öffentlichen Schienenwegen stieg von 1,06 Mrd. Trassenkilometern in 2010 leicht auf 1,07 Mrd. Trassenkilometer in 2011. Dies entspricht einem Zuwachs von rund einem Prozent.

Die für die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur anfallenden Entgelte, die weiterhin einen wesentlichen Kostenfaktor für Eisenbahnverkehrsunternehmen darstellen, sind 2011 erneut gestiegen. Insgesamt mussten die Güterverkehrsunternehmen rund 19 Prozent des Umsatzes, die Schienenpersonenfernverkehrsunternehmen rund 24 Prozent des Umsatzes und die Schienenpersonennahverkehrsunternehmen sogar ca. 37 Prozent ihres Umsatzes für Infrastrukturentgelte aufbringen.

Marktuntersuchung Eisenbahnen 2012 (pdf / 310 KB)

Der Fragebogen der Markterhebung steht als MS-Excel - Dokument zum Download zur Verfügung.

Fragebogen zum Eisenbahnmarkt (xls / 793 KB)

In der Publikation "Marktuntersuchung Eisenbahnen 2010" veröffentlicht die Bundesnetzagentur erstmals Ergebnisse und Analysen aus der im Jahr 2010 durchgeführten Markterhebung für das Berichtsjahr 2009.

Das Jahr 2009 war durch die Finanz- und Wirtschaftskrise geprägt. Im Eisenbahnsektor war davon insbesondere der Schienengüterverkehr (SGV) betroffen. Hier gingen erstmals seit vielen Jahren Umsatz und Verkehrsleistungen der Unternehmen deutlich zurück.

Die Unternehmen des Eisenbahnverkehrsmarktes erwirtschafteten im Jahr 2009 einen Umsatz von 16,5 Mrd. Euro (2008: 17,2 Mrd. Euro). Den größten Anteil am Umsatz generierte wieder der Schienenpersonennahverkehr (9,0 Mrd. Euro), gefolgt vom Schienengüterverkehr (3,9 Mrd. Euro) und Schienenpersonenfernverkehr (3,6 Mrd. Euro). Die Eisenbahninfrastrukturunternehmen konnten trotz rückläufiger Nachfrage ihren Umsatz auf 5,0 Mrd. Euro (2008: 4,9 Mrd. Euro) steigern.

Bei der Verkehrsleistung ist in allen Eisenbahnverkehrssegmenten ein Rückgang festzustellen. Die im Schienenpersonenfernverkehr erbrachte Verkehrsleistung sank im Jahr 2009 auf 35 Mrd. Personenkilometer (2008: 36 Mrd. Pkm). Der Schienenpersonennahverkehr wies eine Verkehrsleistung von 46 Mrd. Personenkilometer (2008: 47 Mrd. Pkm) auf. Die Verkehrsleistung im Schienengüterverkehr sank um rund 17 Prozent und lag 2009 bei 96 Mrd. Tonnenkilometern (2008: 116 Mrd. tkm).

Im Schienengüterverkehr stieg der Marktanteil der Wettbewerber zu den DB Verkehrsunternehmen – gemessen an der Verkehrsleistung – auf rund 25 Prozent an. Im Schienenpersonennahverkehr nahm der Marktanteil der Wettbewerber um zwei Prozentpunkte zu und liegt bei 12 Prozent. Im Schienenpersonenfernverkehr gibt es weiterhin keinen nennenswerten Wettbewerb. Der im Jahr 2009 angekündigten Betriebsaufnahmen im Fernverkehr (z. B. Hamburg-Köln) wurden inzwischen verschoben bzw. zurückgezogen.

Der deutliche Anstieg der Infrastrukturnutzungsgebühren hat sich in den Jahren 2009 und 2010 fortgesetzt. So stiegen die mittleren Trassenentgelte der DB Netz AG von 2002 bis 2010 je nach Verkehrssegment zwischen 20 und 34 Prozent. Im Vergleich dazu wird die allgemeine Inflation zwischen 2002 und 2010 voraussichtlich nur rund 13 Prozent betragen. Der Anstieg der bei Infrastrukturbetreibern maßgeblich anfallenden Kostenarten wie Personal- oder Instandhaltungskosten hat sich im gleichen Zeitraum sogar unterhalb der allgemeinen Inflation bewegt.

Die "Marktuntersuchung Eisenbahnen 2010" kann über den nachfolgenden Link heruntergeladen werden.

Marktuntersuchung Eisenbahnen 2010 (pdf / 268 KB)

Der Fragebogen der Markterhebung steht als MS-Excel - Dokument zum Download zur Verfügung.

Fragebogen zum Eisenbahnmarkt (xls / 1 MB)

Im Rahmen der Marktbeobachtung veröffentlicht die Bundesnetzagentur nach 2007 zum zweiten Mal ihre Marktuntersuchung und informiert damit interessierte Unternehmen und Organisationen über Gesamtmarktstrukturdaten sowie Daten aus dem Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfrastrukturmarkt.

Bei der Entwicklung der Verkehrsleistung sind in allen Eisenbahnverkehrssegmenten erneut Zuwächse festzustellen. Die im Schienenpersonenfernverkehr erbrachte Verkehrsleistung stieg im Jahr 2008 auf 36 Mrd. Personenkilometer (2007: 34 Mrd. Pkm). Dies entspricht einem Zuwachs von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr, das deutlich durch den Streik den Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) geprägt war. Der Schienenpersonennahverkehr kann eine Betriebsleistung von 46 Mrd. Personenkilometer (2007: 45 Mrd. Pkm) vorweisen und übertrifft die Vorjahreswerte damit um zwei Prozent. Trotz der ersten Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise konnte auch die Transportleistung im Schienengüterverkehr um rund ein Prozent erhöht werden. Sie lag 2008 bei 116 Mrd. Tonnenkilometer (2007: 115 Mrd. tkm).

Die Unternehmen des Eisenbahnverkehrsmarktes erwirtschafteten im Jahr 2007 einen Umsatz von 16,6 Mrd. Euro (2006: 16,0 Mrd.). Den größten Anteil am Umsatz generierte der Schienenpersonennahverkehr (SPNV). Hier erzielten die EVU in 2007 insgesamt 8,6 Mrd. Euro. Die Umsätze im SPNV setzen sich dabei zum einen aus Fahrgelderlösen (etwa 35 Prozent) und zum anderen aus den Bestellerentgelten der regionalen Aufgabenträger (etwa 65 Prozent) zusammen. Im Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) wurden in 2007 3,4 Mrd. Euro umgesetzt. Im Bereich des Schienengüterverkehrs (SGV) erzielten die EVU insgesamt 4,6 Mrd. Euro Umsatz. Hiervon wiederum müssen die Unternehmen 29,1 Prozent (2006: 29,0 Prozent) für Trassenentgelte, Stationsentgelte und Entgelte für die Nutzung anderer Serviceeinrichtungen aufbringen.

Die "Marktuntersuchung Eisenbahn 2008" kann über den nachfolgenden Link heruntergeladen werden:

Marktuntersuchung Eisenbahnen 2008 (pdf / 141 KB)